Hazine ve Maliye Bakanlığı, küresel sermaye piyasalarında çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) odaklı finansman yapısını güçlendirmek amacıyla kritik bir adıma imza attı. 2026 yılı dış finansman stratejisi doğrultusunda gerçekleştirilen 2037 vadeli sürdürülebilir tahvil ihracında işlem 1,5 milyar dolar tutarla başarıyla sonuçlandı.
Dev Finans Kuruluşları Devreye Girdi
Bakanlık tarafından paylaşılan verilere göre, dolar cinsinden ihraç edilecek tahvil için uluslararası arenada tanınan dev finans kuruluşlarına yetki verildi. BNP Paribas, Citibank, ING Bank ve J.P. Morgan aracılığıyla 23 Eylül'de başlatılan süreç, aynı gün içinde tamamlandı. Söz konusu finansman kaynağının 30 Eylül itibarıyla Hazine hesaplarına aktarılacağı bildirildi.
Yapılan bilgilendirmeye göre, 30 Ocak 2037 vadeli olarak kurgulanan sürdürülebilir tahvilin kupon oranı %7,5 olarak belirlenirken, getiri oranı ise %7,65 seviyesinde gerçekleşti.
| İhraç Parametresi | Detay / Değer |
|---|---|
| İhraç Tutarı | 1,5 Milyar ABD Doları |
| Vade Sonu | 30 Ocak 2037 |
| Kupon Oranı | %7,50 |
| Getiri Oranı (Yield) | %7,65 |
| Yetkili Bankalar | BNP Paribas, Citibank, ING Bank, J.P. Morgan |
| Hesaba Giriş Tarihi | 30 Eylül 2026 |
Küresel Yatırımcılardan İhraç Tutarının 3 Katı Talep
Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda ihraç edilen tahvile, uluslararası fon yönetimleri ve küresel yatırımcılardan yoğun ilgi geldi. 100’ün üzerinde uluslararası kurumsal yatırımcının katıldığı ihraçta toplam talep, hedeflenen tutarın üç katından fazlasına ulaştı.
Tahvilin bölgesel dağılımı incelediğinde ise aslan payını İngiltere ve ABD merkezli finans devleri aldı:
Birleşik Krallık: %32
Amerika Birleşik Devletleri (ABD): %30
Türkiye (Yerleşik Yatırımcılar): %25
Diğer Avrupa Ülkeleri: %9
Diğer Piyasalar: %4
Yıllık Dış Finansman 12,2 Milyar Dolara Ulaştı
Bu son işlem, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın uluslararası piyasalarda gerçekleştirdiği ikinci, 2023 yılından bu yana ise ilk ESG (Sürdürülebilirlik) tahvil ihracı olma özelliğini taşıyor. Başarıyla tamamlanan bu işlemle birlikte, Türkiye’nin 2026 yılı içerisinde uluslararası sermaye piyasalarından temin ettiği toplam dış finansman miktarı 12,2 milyar dolar seviyesine yükselmiş oldu.
