Washington'da kesinleşmeyen seçim tabloları Beyaz Saray ile Kongre arasındaki yetki paylaşımını yeniden tanımlarken; tahvil faizlerindeki düşüş emtialara rekor getirdi, yapay zeka ve yarı iletken tarafında ise kısıtlama tedirginliği baş gösterdi.
ABD Kongre ara seçimlerinde sandıkların kapanmasıyla birlikte küresel finans piyasalarında yeni bir fiyatlama dönemi başladı. İlk sonuçlar Demokratların Kongre genelinde kayda değer bir üstünlük sağladığına işaret ederken, Başkan Donald Trump’ın radikal ekonomi ve maliye politikalarını parlamentodan geçirme gücünün sınırlandığı değerlendiriliyor. Yönetim ile yasama organı arasındaki bu siyasi ayrışma, agresif politika değişikliklerini frenleyeceği beklentisiyle tahvil getirilerini hızla aşağı çekti; küresel ölçekte risk iştahını tetikledi.
Tahvillerde Sert İniş, Dolar Endeksinde 5 Haftanın Dibi
Sonuçların netleşmesiyle ABD Hazine tahvillerine yoğun alım geldi. 2 yıllık tahvil getirisi 10 baz puan gerileyerek yüzde 4,56 seviyesine çekilirken, 10 yıllık gösterge tahvil faizi 13 baz puanlık düşüşle yüzde 4,85 bandına inerek son iki ayın en düşük seviyelerini test etti.
Faizlerdeki bu gevşeme ve Trump yönetiminin genişlemeci maliye adımlarının kısıtlanacağı öngörüsü, doları baskıladı. Dolar endeksinin (DXY) 101,09 seviyesine gerileyerek son beş haftanın tabanına inmesiyle dolar cinsinden emtialarda güçlü bir sıçrama yaşandı:
Ons Altın: Günü yüzde 3,6'lık primle 4.064 dolardan tamamladıktan sonra yeni günde yüzde 1,8 artışla 4.137 dolara tırmandı.
Ons Gümüş: Yüzde 1,5 değer kazanarak 53 dolar seviyesinden alıcı buldu.
Brent Petrol: Kongre dengelerinin Orta Doğu krizinde diplomasiyi öne çıkarabileceği beklentisiyle ocak vadeli varil fiyatı yüzde 8,7 geriledikten sonra yeni işlem gününde 93,8 dolara kadar indi.
Washington kulislerinde ise siyasi tartışmalar alevlendi. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance seçim yenilgisini bölgesel çatışmalara bağlarken, Donald Trump da Demokratların başarısında "İran savaşı" ve savaşın tetiklediği hayat pahalılığının belirleyici olduğunu kaydetti.
Yapay Zeka Hisselerinde "Demokrat" Regülasyonu Tedirginliği
Siyasi belirsizlik azalmış olsa da teknoloji sektörünün geleceğine dair soru işaretleri belirginleşti. Demokratların yapay zeka (AI) alanındaki denetimsiz büyümeye ve yüksek enerji tüketen altyapılara daha mesafeli durabileceği beklentisi, veri merkezi yatırımlarını hedef aldı.
Veri merkezi operasyonlarıyla öne çıkan Applied Digital yüzde 6,74, Core Scientific ise yüzde 10,39 geriledi. Teknoloji hisselerindeki bu baskı özellikle Doğu Asya'daki yarı iletken devlerine sıçradı.
Güney Kore’nin teknoloji ağırlıklı Kospi endeksi yüzde 5,3 düşerken, sektörün öncü şirketlerinden SK Hynix yüzde 9,1, Samsung Electronics ise yüzde 7,1 oranında değer kaybetti. Asya tarafında Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,6 gerilerken, bölgeden pozitif ayrışan Hong Kong Hang Seng endeksi yüzde 2,9 yükseliş kaydetti.
Avrupa Bankacılıkla Uçtu, Gözler BoE Faiz Kararında
ABD tahvil faizlerindeki gerileme, Avrupa bankalarının sabit getirili varlık portföylerine değer kazandıracağı beklentisiyle kıta borsalarına güçlü bir destek verdi. Başta bankacılık hisseleri olmak üzere genele yayılan alımlarla DAX 40 yüzde 2,38, FTSE MIB yüzde 2,18, CAC 40 yüzde 1,96 ve FTSE 100 yüzde 1,79 prim yaptı.
Bölgede ekim ayı yıllık enflasyonunun yüzde 4'e ulaşması ve Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) yüzde 2’lik hedefinin iki katına çıkması dikkat çekerken, piyasalar bugün İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) 25 baz puanlık olası faiz artırım kararına kilitlendi.
Borsa İstanbul’da Güçlü Kapanış: Tasfiyede 117 Milyar TL Aşıldı
Yurt içi piyasalarda ise dışarıdaki pozitif havanın etkisiyle BIST 100 endeksi günü yüzde 4,12 yükselişle 11.478,13 puandan tamamladı. Dolar/TL kuru ise serbest piyasada 50,04 seviyelerinde yatay bir görünüm sergiledi.
Finansal piyasaların bir diğer önemli gündem maddesi olan tasfiye süreçlerinde ise ödemeler hız kesmeden devam ediyor. Olağanüstü tasfiye kapsamında 390 bin 219 yatırımcıya 62,2 milyar liralık aktarım yapılırken, bu yatırımcıların 133 bin 839’unun ana parası eksiksiz ödendi. Olağan tasfiye tarafında ise 55 bin 821 yatırımcıya toplam 55,4 milyar liralık fon transferi tamamlandı.
Analistler, BIST 100 endeksinde teknik olarak 11.600 ve 11.700 seviyelerinin direnç; 11.300 ve 11.200 puanın ise ana destek bölgeleri olarak izlendiğini belirtiyor.
Günün Kritik Veri Takvimi
10.00 Almanya, Eylül Ayı Fabrika Siparişleri
13.00 Avro Bölgesi, Eylül Ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)
14.30 Türkiye, Haftalık Para ve Banka İstatistikleri
15.00 İngiltere, BoE Faiz Kararı
15.30 İngiltere, BoE Başkanı Andrew Bailey’in Konuşması
16.30 ABD, Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları
21.00 Avro Bölgesi, ECB Başkanı Christine Lagarde’ın Konuşması
