Küresel piyasalarda likidite ve yatırımcı tercihlerinin sıkılaştığı bir dönemde, Türk bankacılık sektöründen uluslararası arenada güçlü bir güven mesajı geldi. QNB Türkiye, vadesi dolan 200 milyon ABD doları tutarındaki sendikasyon kredisini, küresel piyasalardan gelen rekor talep doğrultusunda iki katına çıkararak 400 milyon ABD doları olarak yeniledi.
Sürdürülebilirlik temalı bu dev finansman operasyonu, vade yapısındaki çeşitlilik ve geniş katılımcı yelpazesiyle dikkat çekiyor.
900 Milyon Dolarlık Talep Patlaması
QNB Türkiye’nin uluslararası piyasalara sunduğu sürdürülebilirlik odaklı sendikasyon kredisi, küresel finans kurumlarından hedeflenenin 4,5 katı düzeyinde, yani tam 900 milyon ABD doları tutarında bir talep topladı. Gelen bu yoğun ilgi üzerine banka, borçlanma miktarını artırarak işlemi 1, 2 ve 3 yıl vadeli dilimler halinde, toplam 400 milyon ABD doları olarak revize etti ve başarıyla tamamladı.
Sağlanan bu stratejik kaynak, QNB Grubu’nun "Sürdürülebilir Finansman ve Ürün Çerçevesi" kriterlerine tam uyumlu olarak, ekonominin bel kemiğini oluşturan KOBİ’lerin yeşil dönüşüm ve büyüme projelerinin finansmanında itici güç olarak kullanılacak.
Finansmanda Çeşitlilik: Dolar ve Euro Dilimlerinde Maliyetler Belli Oldu
Farklı para birimleri ve vadelerle esnek bir yapıya sahip olan sendikasyon kredisinin maliyet tablosu da netleşti. Çoklu dilim yapısında faiz oranları şu şekilde gerçekleşti:
1 Yıl Vadeli ABD Doları: SOFR + %1,25
2 Yıl Vadeli ABD Doları: SOFR + %1,75
3 Yıl Vadeli ABD Doları: SOFR + %2,00
1 Yıl Vadeli Euro: Euribor + %1,10
2 Yıl Vadeli Euro: Euribor + %1,60
3 Yıl Vadeli Euro: Euribor + %1,80
Küresel Arenadan 18 Yeni Banka Kadroya Dahil Oldu
Uluslararası yatırımcıların Türkiye'ye ve QNB Türkiye’ye olan ilgisinin en somut göstergesi, katılımcı bankaların çeşitliliği oldu. Amerika, Avrupa, Asya ve Orta Doğu’yu kapsayan geniş bir coğrafyadan, 21 farklı ülkeye yayılmış 46 banka sendikasyonda yerini aldı. Sürecin en dikkat çekici tarafı ise konsorsiyuma bu yıl ilk kez katılan 18 yeni bankanın varlığı oldu.
Dev operasyonun koordinatörlüğünü Commercial Bank of Dubai PSC, Emirates NBD Capital Limited ve Mizuho Bank Ltd. yürütürken; sürdürülebilirlik koordinatörlüğü görevini ise finans dünyasının devleri Mizuho Bank Ltd. ile Standard Chartered Bank üstlendi.
"Reel Ekonomiye Kesintisiz Destek Sağlayacağız"
İşlemin ardından stratejik değerlendirmelerde bulunan QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan, küresel piyasalarda kreditörlerin kılı kırk yardığı bir dönemde elde edilen bu başarının anlamlı olduğunu vurguladı.
Ömür Tan, yaptığı açıklamada şu noktalara dikkat çekti:
"Farklı kıtalardan bankaların bu işleme gösterdiği yoğun ilgi, QNB Türkiye’nin uluslararası finans çevrelerinde inşa ettiği sarsılmaz güvenin ve sürdürülebilir ilişkilerin bir kanıtıdır. Bu işlemle hem bilanço yapımızı tahkim ediyoruz hem de reel sektörün finansmana kesintisiz erişimini güvence altına alıyoruz. Önümüzdeki süreçte de KOBİ’lerimizin yatırım, üretim ve dış ticaret hamlelerine ivme kazandıracak sürdürülebilir finansman çözümlerini odak noktamızda tutacağız."
