Küresel piyasalarda çip üreten şirketlerin hisselerindeki satış baskısının derinleşmesi ve jeopolitik gerilimlerin yeniden artmasıyla risk iştahı azalırken, gözler bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına çevrildi.
Orta Doğu'da yeniden tırmanan gerilim ve şirketlerin yapay zeka yatırımlarının sürdürülebilirliğine ilişkin endişeler, Fed'in faiz kararı öncesinde piyasalardaki belirsizliği artırdı. ABD'li bir yetkili, İran tarafından Ürdün'deki ABD üssüne fırlatılan 4 balistik füzenin engellendiğini açıkladı.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise ABD ve Suudi Arabistan silahlı kuvvetlerinin Irak'ın doğusunda İran destekli gruplara ait hedeflere hava saldırıları düzenlediğini duyurdu. İran Devrim Muhafızları Ordusu da Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan ve uyarıları dikkate almadığını öne sürdüğü 3 petrol tankerini hedef aldıklarını bildirdi.
Bölgede gerilimin tırmanması petrol fiyatlarının tekrar yükselmesine neden olurken, bu durum küresel piyasalarda risk algısının artmasına yol açtı. Analistler, çatışmaların tekrar başlamasının tarafların çözüm üretmeden uzak olduğunu gösterdiğini belirtti.
Diğer taraftan ABD'nin yapay zeka gelişimini koruma amaçlı yeni Çin yapımı insansı robotlarını yasakladığına dair haberler, ticari gerilimlerin artabileceğine yönelik endişeleri öne çıkarıyor. Jeopolitik gelişmelerin yanı sıra şirket bilançoları da yatırımcıların odağında bulunuyor. ABD'nin önde gelen teknoloji şirketlerinin açıklayacağı bilançoların yapay zeka yatırımlarının sürdürülebilirliğine dair ipuçları vermesi bekleniyor.
Fed'in faiz kararı bugün piyasaların odağında bulunurken, bankanın politika faizini sabit bırakması bekleniyor. Haziran ayındaki düşük tüketici ve üretici enflasyon verileri, Fed'e enerji sektöründeki aksaklıkların ve enflasyonun yaz boyunca nasıl gelişeceğini değerlendirmek için zaman kazandırıyor.
Fed'in politika metninde ekonomik görünüme yönelik değerlendirmelerde belirgin bir değişiklik olup olmadığı takip edilecek. Ayrıca, basın toplantısında ileriye dönük yönlendirme yapmaktan uzak duran Fed Başkanı Kevin Warsh’ın, Fed görev grupları çalışmaları ve para politikası duruşuna yönelik aktaracağı bilgiler de yatırımcıların odağında bulunacak.
Para piyasaları temmuz toplantısında faizlerin sabit bırakılacağını fiyatlamasına karşın, faiz artışı ihtimali az da olsa masada duruyor. Politika faizinin beklentiler dahilinde sabit bırakılması durumunda, eylül veya diğer aylarda faiz artırımı olabileceğine yönelik açıklamaların gelmesi, piyasalar tarafından şahin bir duruşun korunduğu şeklinde yorumlanabilir. Özellikle eylül ayına yönelik sıkı para politikası mesajı verilirse, bu mesajın dolar ve tahvil faizlerini desteklemesi bekleniyor. Diğer taraftan, sıkı para politikası mesajı verilmemesi durumunda riskli varlıkların bundan pozitif etkilenebileceği öngörülüyor.
Jeopolitik gerginliklerin tekrar artmasının petrol arzına ilişkin endişeleri artırmasıyla ekim vadeli Brent petrolün varil fiyatı %2,9 artışla 84,5 dolarda seyrediyor. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yatay seyirle %4,61'de, dolar endeksi %0,2 azalışla 101,3 seviyesinde işlem görüyor. Altının onsu da yatay seyirle 4 bin 28 dolardan işlem görmekte.
New York borsası karışık seyretti. New York borsasında yarı iletken şirketlerinin hisselerindeki düşüşün etkisiyle karışık bir seyir izlendi. Yarı iletken şirketlerinden Micron Technology’nin hisseleri %8,9, Advanced Micro Devices’ın (AMD) hisseleri %8,2 ve Applied Materials’ın hisseleri %7,8 değer kaybetti.
Çip hisselerindeki satışlar, bilançolarını açıklayan bazı şirketlerin hisselerindeki yükselişle dengelendi. Bu şirketlerden Coca-Cola'nın hisseleri, şirketin yıllık gelir ve kar tahminlerini yukarı yönlü revize etmesinin ardından %5 yükseldi. ABD'li uçak üreticisi Boeing’in hisseleri, şirketin ikinci çeyrekte beklenenden daha büyük zarar açıklamasına rağmen, beklenenden yüksek gerçekleşen serbest nakit akışı sonrası %4,8 değer kazandı. Boya üreticisi Sherwin-Williams’ın hisseleri de ikinci çeyrek finansal sonuçlarının beklentileri aşmasının ardından %8,3 yükseldi. Bu gelişmelerle, Dow Jones endeksi %1,03, S&P 500 endeksi %0,21 yükselirken, Nasdaq endeksi %0,22 geriledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar güne negatif başladı.
Avrupa borsaları İtalya hariç yükseldi. Avrupa borsalarında bilanço sezonuna ilişkin iyimserlik devam ediyor. Şirketlerin bilançolarının genel olarak beklentilerden iyi gelmesi, Avrupa piyasalarında risk iştahını destekleyen temel unsur olarak öne çıkıyor. Unilever ve Safran gibi Avrupa'nın önde gelen şirketlerinin karlarının beklentilerin oldukça üzerinde artması ve şirketlerin yıl sonu bilanço tahminlerini yukarı yönlü revize etmesi, hisse bazlı hareketleri öne çıkarıyor.
Bu gelişmelerle Unilever'in hisseleri %8, Safran'ın hisseleri %2,9 değer kazandı. Bölgede çip üreten şirketlerin hisselerinde ise düşüş hızlandı. ASML'nin hisseleri %2,9 geriledi. Mercedes-Benz de Çin pazarındaki zayıflığa rağmen beklentilerin üzerinde kar açıkladı ve hisseleri %2,9 arttı. Bu gelişmelerle, İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,83, Almanya'da DAX 40 endeksi %0,41 ve Fransa'da CAC 40 endeksi %0,63 değer kazanırken, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise %0,69 değer kaybetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne negatif başlamış durumda.
Asya borsaları Hong Kong hariç negatif seyrediyor. Asya borsaları, teknoloji hisselerindeki satış baskısının derinleşmesiyle Hong Kong hariç negatif seyrediyor. SK Hynix'in yılın ikinci çeyreğinde gelirleri yıllık bazda %257 artarak 79,3 trilyon wona, operasyonel karı %557 artarak 60,5 trilyon wona çıkmasına karşın, bilançosunun beklentileri karşılayamamasının ardından şirketin hisseleri %17,7 düştü. Şirketin bilançosunun beklentileri karşılayamaması, yapay zeka talebinin hız kaybedebileceğine yönelik endişeleri artırdı. Japon teknoloji şirketleri SoftBank Group'un hisseleri %8, Tokyo Electron'un hisseleri %11,2, Kioxia'nın hisseleri %10,3 değer kaybetti.
Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi %2,9, Güney Kore'de Kospi endeksi %11,3, Çin'de Şanghay bileşik endeksi %0,5 değer kaybederken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi %1,4 yükseldi.
Borsa günü düşüşle tamamladı. Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü %0,63 değer kaybederek 13.687,86 puandan tamamladı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre %0,4 yükseldi.
Dolar/TL dün günü %0,1 artışla 47,3790'dan tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın hemen üzerinde 47,3940'tan işlem görüyor. Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu ve yurt dışında ise Fed'in faiz kararının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.600 ve 13.500 puanın destek, 13.800 ve 13.900 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:
14.00 ABD, haftalık mortgage başvuruları
21.00 ABD'de Fed'in Faiz Kararı
21.30 ABD'de Fed Başkanı Kevin Warsh'ın Basın Toplantısı
