Dünya ekonomisinin kilit noktası olan ABD’de tüketici fiyatlarının beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi, küresel finans piyasalarında sert çalkantılara yol açtı. Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) eylül ayında yıllık bazda yüzde 3,7 artarak tahminleri aşması, Amerikan Merkez Bankası’nın (Fed) para politikasında yeniden faiz artışına gidebileceği yönündeki kaygıları alevlendirdi. Aylık enflasyonun son 5 ayın zirvesine çıkmasında özellikle benzin fiyatlarındaki yüzde 9,1’lik tırmanış belirleyici rol oynadı.
Gıda ve enerji kalemleri dışarıda tutulduğunda dahi çekirdek enflasyonun beklentilerin üzerinde seyretmesi, enflasyonist baskıların kalıcı hale geldiği endişesini güçlendirdi.
Fed Yetkililerinden "Cesaret Kırıcı" Sinyaller
Açıklanan kritik verilerin ardından Fed kanadından gelen ilk tepkiler piyasalardaki tedirginliği pekiştirdi. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, açıklanan verileri "cesaret kırıcı" olarak nitelendirirken, özellikle hizmet sektöründeki fiyat artışlarının ciddi bir endişe kaynağı olduğunu vurguladı. Richmond Fed Başkanı Tom Barkin ise verilerin beklenenden yüksek geldiğine dikkat çekerek önümüzdeki dönem adımları için Üretici Fiyat Endeksi’ni (ÜFE) işaret etti.
Fed’in son yayımladığı Bej Kitap raporu da ülke genelinde fiyat baskılarının sürdüğünü doğrular nitelikte. Bu tablo, para piyasalarında Fed’in ekim ayında faiz artırma olasılığının yüzde 22 seviyelerinden aniden yüzde 73’e fırlamasına neden oldu.
Teknoloji ve Yapay Zeka Hisselerinde Değer Kaybı
Enflasyonist baskıların yanı sıra yapay zeka sektörüne yapılan devasa yatırımların kısa vadeli getirilerine yönelik oluşan şüpheler, teknoloji hisselerindeki satıcılı seyri derinleştirdi. New York Borsası günü ekside tamamlarken, teknoloji ağırlıklı Nasdaq endeksi yüzde 1,88 kayıpla en sert düşüşü yaşayan endeks oldu.
Bankacılık sektöründe ise karmaşık bir bilanço dönemi yaşanıyor. Morgan Stanley üçüncü çeyrekte beklentileri aşan kâr açıklamasına rağmen hisse kaybının önüne geçemezken; Bank of America, idari para cezaları ve kârındaki yüzde 17’lik düşüşün etkisiyle yüzde 5 değer kaybetti.
Asya Borsaları Sallandı, Avrupa Temkinli Seyretti
Küresel piyasalardaki negatif hava Asya borsalarına adeta deprem etkisiyle yansıdı. Güney Korea'da SK Hynix ve Samsung Electronics gibi teknoloji devlerinin hisselerinde yaşanan yüzde 8 ila 10 arasındaki kayıplar, Kospi endeksinin günü yüzde 7 kayıpla kapatmasına yol açtı. Japonya’da Nikkei 225 endeksi de sanayi üretimindeki zayıf seyir ve çip sektöründeki düşüşlerle yüzde 4,5 geriledi.
Avrupa borsalarında ise yarı iletken üreticisi ASML’nin olumlu gelecek beklentileri ve savunma sanayisindeki sipariş artışları sayesinde İtalya hariç sınırlı da olsa pozitif bir kapanış görüldü.
Altın Yükseliyor, Petrol Düştü
Sıkılaşma beklentileriyle birlikte yatırımcıların riskli varlıklardan kaçıp güvenli limanlara yönelmesi tahvil piyasasında hareketlilik yarattı. ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 5,11 seviyesine gerilerken, Dolar Endeksi de 102,1 seviyesine çekildi. Tahvil getirilerindeki düşüşten güç alan altının ons fiyatı ise merkez bankalarının alımlarıyla birlikte yüzde 1 prim yaparak 4 bin 145 dolardan alıcı buldu.
Enerji tarafında ise ABD yönetiminin yaptırımlı ülkelerden petrol taşıyan filolara dönük kısıtlamaları esnetebileceği yönündeki haber akışı ve IEA'nın küresel talepte düşüş öngörmesi üzerine Brent petrolün varili 104,3 dolara geriledi.
Yurt İçi Piyasalar: BIST 100 Günü Düşüşle Tamamladı
Küresel rüzgarların etkisiyle Borsa İstanbul'da da satıcılı bir seyir hâkimdi. BIST 100 endeksi günü yüzde 1,08 kayıpla 12.118,29 puandan kapatırken, Dolar/TL kuru 49,40 seviyesindeki yatay seyrini korudu.
Analistler, yurt içinde açıklanacak haftalık banka istatistikleri ile ABD’den gelecek ÜFE ve perakende satış verilerinin piyasaların kısa vadeli yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade ediyor. BIST 100 endeksinde 12.000 puan kritik destek, 12.300 puan ise ana direnç seviyesi olarak takip ediliyor.
