Bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden kamuoyuna duyurulan bilgilere göre, 2026 yılı dış finansman programı çerçevesinde planlanan tahvil ihracı için 15 Nisan tarihinde düğmeye basıldı. Dolar cinsinden gerçekleştirilen ve 2031 vadeli olan bu borçlanma aracı için dünyanın önde gelen yatırım bankalarıyla iş birliğine gidildi. Süreçte Bank of America, Goldman Sachs, ING Bank ve Morgan Stanley’e resmi olarak yetki verildi. Yetkilendirmenin yapıldığı gün başlatılan işlemler, piyasa kapanışına kadar sonuçlandırılarak hedeflenen ihraç miktarına ulaşıldı.
Finansal Parametreler ve Tahsilat Takvimi
Gerçekleştirilen 2 milyar dolarlık tahvil ihracının finansal detayları da paylaşılan veriler arasında yer aldı. Tahvilin kupon oranı yüzde 6,375 olarak belirlenirken, yatırımcılar için getiri oranı yüzde 6,4 seviyesinde gerçekleşti. İhraç sürecinin teknik olarak tamamlanmasının ardından, elde edilen 2 milyar dolarlık finansman tutarının Bakanlığın hesaplarına giriş yapacağı tarih netleşti. Takvime göre, söz konusu tutar 22 Nisan tarihinde Hazine kayıtlarına geçecek.
Yatırımcı Talebi ve Tahsisat Dağılımı
İhraca yönelik uluslararası piyasalardan gelen ilgi, rakamsal verilere doğrudan yansıdı. Yaklaşık 180 yatırımcının katılım gösterdiği talep toplama sürecinde, ihraç miktarının yaklaşık 3 katına yakın bir talep toplandı. 2 milyar dolarlık arz karşısında gelen bu yoğun ilgi sonrası, tahvillerin coğrafi dağılımı şu şekilde gerçekleşti:
Birleşik Krallık ve İrlanda: Yüzde 44
ABD: Yüzde 33
Diğer Avrupa Ülkeleri: Yüzde 13
Orta Doğu: Yüzde 8
Diğer Ülkeler: Yüzde 2
Bu dağılım tablosu, tahvilin en büyük alıcısının Birleşik Krallık ve İrlanda merkezli yatırımcılar olduğunu, ardından ABD merkezli fonların geldiğini ortaya koydu.
2026 Yılı Toplam Dış Finansman Rakamları
Son gerçekleştirilen 2031 vadeli tahvil satışı, 2026 yılı genel dış borçlanma hedefleri açısından da kritik bir eşiği temsil ediyor. Yıl başından bu yana yürütülen dış finansman stratejileri doğrultusunda uluslararası sermaye piyasalarından sağlanan toplam kaynak miktarı, bu son 2 milyar dolarlık ihraçla birlikte yaklaşık 7,9 milyar dolara yükseldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, dış finansman programı dahilinde küresel piyasalardaki yatırım araçlarını kullanarak borçlanma takvimini sürdürmeye devam ediyor.
